Ритуал Клауса пошатнул равновесие в мире, и, вот, теперь близится новая опасность – от великого сна очнулись древние силы, и, в частности, Драконы – великие первые оборотни, которые могут становиться этими исполинскими животными. Цель Драконов проста – вернуть себе власть над миром, которую когда-то отняли у них ведьмы, погрузив в сон на тысячи лет. Для этого они решают примкнуть к некоторым Перворожденным, которые однако уже не действуют вместе, а живут по принципу "каждый сам за себя". Так, Финн и Эстер пытаются уничтожить остальную свою семью, Элайджа с Колом пытаются понять, что делать дальше.
Очередную грань многоугольника в этих сторонах и альянсах занимает, вернувшаяся на сцену, Кэтрин Пирс, без которой не обходится ни одна крутая заварушка. Ее цель проста для понимания - уничтожить Клауса, который не дает ей нормальной жизни. Для этого она думает на время заручиться поддержкой Елены и ее команды, но, Катерина как всегда не дает гарантии, что сама окажет им поддержку надолго. Тем более, что еще одна из сильных шахматных фигур скидывает маску. Имя этой фигуры - Селеста Медичи. Перворожденная из совершенно иной семьи, нежели Клаус и его братья с сестрой. В этой партии она поддержит Кэтрин до конца, но и у нее есть свои цели. Каковы они? Временно те же, что и Петровой - смерть Клауса. В частности по той причине, что тот может в любой момент убить ее брата. Однако при всей ненависти к Нику, Селеста не собирается поддержать Эстер, ведь ее эмоции к Элайдже далеки от нейтральных.
Деймон со Стефаном в очередной раз не собираются слушать Елену, а потому намереваются помогать Эстер и Финну в их стремлении уничтожить всю семью Перворожденных. Они даже не представляют, что очень скоро им понадобится помощь оных, ведь противопоставить Драконам более просто некого.
Во всю эту кутерьму вмешиваются двое уникальных людей - охотников на нечисть. Их имена Лейн Холбрук и Данте, но пока неизвестно, с кем они решат объединить силы, а, может, вообще предпочтут действовать в одиночку, что вполне вероятно, учитывая, что они оба полукровки, и вторые части их сущностей далеки от человеческих. Что они предпримут?
Клаус между тем собирается помочь просыпающимся Драконам адаптироваться в мире, чтобы потом заручиться их поддержкой и помощью для убийства своей собственной семьи, и, в частности, матери. Ребекка присоединяется к нему. На фоне помощи древним оборотням, они пытаются отыскать второй Белый Ясень, чтобы обезопасить себя.